2026-05-04 이브닝 브리핑

코스피 6,937 사상 최고 + WTI $101 — 외국인 1.8조 폭매수와 호르무즈 변수 동시 진행

월요일 국내 시장은 코스피 +5.12%·코스닥 +1.79%로 사상 최고치를 다시 썼습니다. 모닝에서 짚은 "호르무즈 유가 쇼크 vs 동박 공급 쇼크" 가설은 결과적으로 외국인 1.8조 폭매수가 양쪽 변수를 모두 덮으며 단독 랠리로 귀결됐습니다. 내일은 미국 ISM 서비스업 지표와 약달러 흐름의 지속성이 분기점입니다.

📌 한눈에 보기

• 코스피 6,936.99(+5.12%) 사상 최고, 외국인 누적 매수 1,000조 원 돌파
• 내일 핵심 변수: 미국 ISM 서비스업 지표·WTI $100 위 안착 여부
• 외국인 단독 수급 의존 구조 — 차익실현 전환 시 변동성 확대 여지

🏁 오늘 장 마감

📋 오늘 예측 vs 실제

🌡️ 마감 섹터 온도계

🟢 조선·정유 — 한화오션 5,074억 암모니아 운반선 3척 수주로 친환경 선박 수주 모멘텀 강화, S-Oil은 WTI $101 정제마진 수혜 라인 🟡 반도체 — 외국인 매수 집중에 지수 견인했지만 단기 과열 부담 동반 🔴 2차전지 — SK온이 닛산과 15조 원 배터리 계약 취소 위기에 직면, 동박 공급 부담과 겹침

🇺🇸 미장 프리마켓

약달러(DXY 98)·금 $4,615 동반 강세가 인플레 헤지 수요로 해석되는 가운데, 미장 선물은 차분한 출발입니다.

🔍 오늘의 핵심 정리

① 코스피 6,937 사상 최고는 외국인 1.8조 폭매수가 결정적이었습니다. "한국 주식이 싸다"는 글로벌 자금 인식이 누적 1,000조 원 매수로 가시화됐습니다. ② 모닝에서 강조한 동박 공급 쇼크는 SK온 닛산 15조 계약 취소 위기로 확장됐습니다. 2차전지 가치사슬 부담이 단발 이슈가 아닌 구조적 변수임이 드러났습니다. ③ 호르무즈 변수는 트럼프 행정부의 '해방 작전' 시사와 미 재무부의 이란 원유 저장시설 포화 발언이 겹치며 내일도 살아 있습니다.

⏰ 내일 주목 일정

🎯 내일의 한 종목

한화오션 (042660)

• 내일 주목 이유: 5,074억 규모 암모니아 운반선 3척 수주 모멘텀이 살아 있는 가운데, 호르무즈 긴장이 LNG·해양플랜트 수요를 자극할 여지가 있습니다. 친환경 선박 수주 흐름이 한국 조선 섹터 전반에 추가 호재로 작용할지 관찰 포인트입니다.
• 관심 구간: WTI $100 위 안착·중동 긴장 지속 시 흐름 강화 여지
• 리스크: 외국인 차익실현 전환 시 시클리컬 섹터가 먼저 흔들릴 수 있음

✍️ 에디터 코멘트

오늘 배운 것: 사상 최고치는 외국인 한 축 의존 구조에서 만들어졌습니다. 내일 준비할 한 가지는 외국인 매수 지속 여부와 미장 ISM 결과의 동조성 점검입니다. 환호 다음 날이 가장 위험합니다.

오늘도 수고하셨습니다. 내일도 마켓레이더가 함께합니다. 📡

내일 모닝 브리핑은 07:30 발행. 매일 아침 함께하시려면 ⤵️ 메일 구독으로 챙기세요 📬

📚 참고 출처

• 매일경제증권 — 선박 해방 '도박수' 던진 트럼프 … 다시 전운 감도는 호르무즈
• 매일경제증권 — 美 "이란 원유저장 포화 내주 유정 폐쇄 가능성"
• 한경경제 — 한화오션, 5074억 규모 암모니아 운반선 3척 수주
• 한경경제 — [단독] SK온, 닛산과 '15조 배터리 계약' 취소 위기

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